新利体育客户端-可转债发行 中矿资源加速稀有轻金属产业掘金

  证券时报

  中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源”或“公司”)长期致力于矿业产业链构建,随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起,获取稀有战略矿产已纳入大国博弈中,成为世界各国资源竞争的焦点,公司作为“走出去”的中国企业,已取得全球性的竞争优势。

  铯作为一种可“上天入地”的稀有矿种,全球矿石保有量非常稀少,在军工、通讯、油气、化工、医疗等领域中发挥着重要作用,已被美国、日本等国家列为关键矿种。中矿资源则已成为国内电池级氟化锂的主要供应商及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商,拥有全球已探明铯资源储量的80%,是全世界唯一打通铯资源产业链的科技创新型企业以及高温高压油气井所使用甲酸铯的唯一供货商。

  同时,中矿资源拥有专业化的国际地质勘查技术管理团队,在海外固体矿产勘查技术服务细分市场的占有率名列前茅。2020年6月,中矿资源成功发行可转债募集8亿元人民币,用于置换公司收购Cabot特殊流体事业部已投入资金。

  完善铯铷盐产业链战略布局

  迅速拓展全球市场

  收购Cabot特殊流体事业部,是中矿资源继2018年完成对国内电池级氟化锂的主要供应商及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商东鹏新材的收购后的又一战略举措。据悉,本次交易对方系美国上市公司Cabot(上市代码CBT.N),标的公司Cabot特殊流体事业部包括Tanco、CSF Inc及CSF Ltd及其各自的下属公司,业务涵盖了铯矿开采、铯盐生产、产品销售和回收加工的整个产业链。

  目前,全球可供规模化开采的铯榴石资源主要集中于两大矿区,其中之一津巴布韦的Bikita矿区向东鹏新材和美国雅保提供原材料,另一个加拿大Tanco矿区已随本次交易的完成由中矿资源100%持有。Tanco矿区作为全世界储量巨大的铯榴石矿山,截至2019年6月矿山保有铯榴石矿石储量折合氧化铯含量约3.18万吨,且开发成熟、稳定在产。

  由于铯资源的稀缺性以及较高的行业技术壁垒,市场中有能力规模化生产高品质铯盐及铷盐的企业十分有限。通过对标的公司的收购,公司的铯盐经营模式升级为“铯资源开发+铯盐生产与研发+销售与服务+铯资源回收”的全流程产业链,有效完善产业链战略布局,控制稀缺的铯矿资源,奠定了公司在铯盐业务上的显著资源优势,进一步提升了可持续发展能力和抵御行业周期性风险能力。

  标的公司在美国、加拿大、英国、新加坡等地均设有子公司,并拥有哈里伯顿、斯伦贝谢等全球知名油服企业,壳牌、BP等全球知名油气公司,巴斯夫、杜邦等全球知名化工企业客户资源,以及铯深加工及应用领域的109项国际发明专利。本次收购将是公司全球化战略的重要补充,有助于公司迅速拓展全球市场,进一步提升公司盈利能力和核心竞争力。

  募集资金夯实资本实力

  保持健康发展态势

  近年来,中矿资源通过并购实现了向上游矿山和下游稀有轻金属原料加工的延伸,整体规模及资本实力逐年提升,盈利能力较高且保持较低的负债水平。2019年,公司实现营收11.65亿元,同比增长34.34%;实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比增长26.32%;截至2020年3月末,公司总资产约为40亿元,负债率为32.96%。

  公司于2019年6月推出公开发行A股可转换公司债券预案,2020年5月27日获得中国证监会的正式核准批复。公司本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司战略发展方向。目前铯盐、铷盐在欧美发达国家应用广泛,但由于铯资源匮乏等客观原因,我国在相关行业的应用尚处于起步阶段,市场空间巨大。据中南大学粉末冶金国家重点实验室预测,未来5-10年,随着我国科学技术的进步和对相关领域产品高品质需求的提升,铯铷盐产品有望在化工、油气钻探、通讯领域率先扩大应用,在国家环保、能源、信息、科技等方面政策支持下,有望快速形成百亿级产业规模,公司将直接受益。

  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,发行总额为人民币8亿元,发行数量为800万张,期限为发行之日起六年,转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。由于票面利率较低,本次发行可显著降低公司的融资成本,有效优化公司资本结构,增强持续盈利能力和抗风险能力,增强公司的综合竞争力,为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

  锂铯铷板块深化协同

  长期布局提升发展潜力

  值得一提的是,随着新能源汽车及锂电行业的快速发展,锂资源逐步被开发利用,带动了锂矿资源及其伴生金属的勘查和开发。标的公司不仅拥有储量巨大的铯榴石矿山,并伴有待开发的约128万吨矿石量的锂辉石资源(以2.5%Li2O为边界品位,平均含Li2O为3.12%)。通过本次交易,公司能为自身的锂盐、铯盐产品生产加工业务提供稳定的供应渠道,从上游矿源开采、矿石加工再到产品生产销售全方位布局,充分发挥协同效应。

  中矿资源表示,公司战略重点已转移至发展形势良好、发展潜力巨大的稀有轻金属原料(锂、铯、铷)业务板块。公司将进一步加大铯盐、铷盐产品研发及应用领域推广,推动铯盐、铷盐新材料产业规模化发展;积极推进公司氢氧化锂生产线建设,确保锂原料供应和锂盐业务稳定增长。同时,公司将继续保持海外地勘业务的领先优势,储备一批有资金、有前景的项目,着力寻找铯、锂、钴、钽、铍等小金属矿权,做好矿权投资中长期布局,打造以稀有轻金属资源开发与利用、地质勘查技术服务、矿权投资与矿业开发为核心业务的国际化矿业集团。

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责任编辑:马秋菊 SF186

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